Administración de clientes potenciales en Salesforce
El segundo curso del certificado profesional de operaciones de ventas de Salesforce, administración de clientes potenciales en Salesforce, está dirigido a todos aquellos que sientan curiosidad por las funciones de ventas de nivel básico que requieren conocimientos básicos de Salesforce, la función de especialista en operaciones de ventas en concreto y cómo utilizar las herramientas de Salesforce para administrar clientes potenciales en un entorno empresarial real. Este segundo curso le proporcionará conocimientos básicos sobre cómo ayudar a los equipos de ventas y mercadeo a optimizar el proc
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El segundo curso del certificado profesional de operaciones de ventas de Salesforce, administración de clientes potenciales en Salesforce, está dirigido a todos aquellos que sientan curiosidad por las funciones de ventas de nivel básico que requieren conocimientos básicos de Salesforce, la función de especialista en operaciones de ventas en concreto y cómo utilizar las herramientas de Salesforce para administrar clientes potenciales en un entorno empresarial real. Este segundo curso le proporcionará conocimientos básicos sobre cómo ayudar a los equipos de ventas y mercadeo a optimizar el proceso de administración de clientes potenciales. Específicamente, este curso muestra cómo un especialista en operaciones de ventas apoyaría a un asociado de mercadeo y representante de desarrollo de ventas para hacer que la administración principal sea más eficaz y eficiente. Aprenderá los conceptos básicos de la administración de datos, cómo cargar datos de clientes potenciales en Salesforce y, a continuación, cómo formar eficazmente a los miembros del equipo para administrar clientes potenciales usando las distintas herramientas disponibles en Salesforce Sales Cloud. Estas son habilidades cruciales para cualquier persona interesada en puestos de trabajo de ventas de nivel básico. Para este curso, se recomienda (pero no es obligatorio) que tenga algunos conocimientos previos de ventas y CRM, así como una comprensión de los fundamentos de la navegación de la plataforma Salesforce. Si estos conceptos son completamente nuevos para usted, aún puede tener éxito en este curso. Sin embargo, puede que se requiera un poco de trabajo adicional de su parte. Al inscribirse en este curso, está dando el siguiente paso para iniciar su carrera en Salesforce. ¡Felicidades por continuar este emocionante viaje!الوحدات
Introducción al curso y a la función laboral
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- Conocer y saludar
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- Introducción al curso
- La función del especialista en operaciones de ventas
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Readings
- ¿Qué es Pathstream?
- Carreras adicionales en Salesforce
- Administración de clientes potenciales en el programa del curso de Salesforce
- Cómo lograr buenos resultados en este curso
- Cómo usar los foros de debate
- Conozca a sus compañeros de clase
La vida de un asociado de mercadeo
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Assignment
- La función de un asociado de mercadeo
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- Semana 1 Introducción
- Tareas cotidianas de un asociado de mercadeo
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- La importancia de importar datos y trabajar con clientes potenciales
- Revisión del proceso de ventas
- Resumen del asociado de mercadeo
- Resumen del video
Salesforce para asociados de mercadeo
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Assignment
- Saleforce para el asociado de mercadeo
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- ¿Cómo apoya Salesforce las responsabilidades de un asociado de mercadeo?
- Uso de Salesforce para organizar datos de clientes potenciales
- Tablas de base de datos
- Objetos, campos y registros en Salesforce
Cómo se organizan los datos en Salesforce
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- Administrar clientes potenciales en Salesforce
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- Proyecto guiado: Estructuración de una hoja de cálculo de clientes potenciales y uso del asistente de importación de datos
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- Actualizaciones y personalización de Salesforce
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Readings
- Crear una cuenta de Trailhead y Playground
- Nota acerca de las actualizaciones de software
- Consejos para la navegación de proyectos guiados
- Revisión de Salesforce
- Resumen de la 1.ª semana
Edición y filtrado de clientes potenciales en Salesforce
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- Organizar datos de clientes potenciales con Salesforce
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- Proyecto guiado: Editar y filtrar clientes potenciales
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- Semana 2 Introducción
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- Por qué es importante organizar los clientes potenciales, las campañas y las tareas
- ¿Por qué es importante tener todos sus datos en un solo lugar?
- Lectura previa del proyecto guiado
- Revisión de Salesforce
Trabajar con campañas en Salesforce
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Lab
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- Campañas en Salesforce
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Labs
- Proyecto guiado: Trabajar con campañas
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- Comprender las campañas
- Lectura previa del proyecto guiado
- Revisión de Salesforce
- Resumen de la 2.ª semana
Proyecto independiente: Usar Salesforce para identificar los clientes potenciales de ventas, Parte A
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Assignment
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- Trabajar con campañas en Salesforce
3
Readings
- Resumen y requisitos del proyecto
- Configurar su Developer Edition Org y conectarse a Trailhead
- Instrucciones del proyecto
La vida de un representante de desarrollo de ventas
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Assignment
- La vida de un representante de desarrollo de ventas
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- Semana 3 Introducción
- Las tareas cotidianas de un representante de desarrollo de ventas
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Readings
- Por qué es importante la gestión y calificación de clientes potenciales
- Revisión del representante de desarrollo de ventas (SDR)
- Clientes potenciales frente a Clientes calificados
- Resumen del video
- Pero, ¿cómo generan y califican realmente los representantes de desarrollo de ventas a los clientes potenciales?
Salesforce para representantes de desarrollo de ventas
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Plugin
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- Salesforce para representantes de desarrollo de ventas
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- Trabajar con representantes de desarrollo de ventas
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- ¿Para qué pueden usar Salesforce los representantes de desarrollo de ventas?
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- ¿Cómo respalda Salesforce el trabajo de un representante de desarrollo de ventas?
- ¿Por qué es tan importante el uso de Salesforce para un representante de desarrollo de ventas?
Registro de comunicaciones y acciones en Salesforce
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Lab
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- Registro de comunicaciones y acciones
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Labs
- Proyecto guiado: Registro de comunicaciones y acciones
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- Lectura previa del proyecto guiado
- Revisión de Salesforce
Seguimiento de clientes potenciales en Salesforce
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Lab
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- Seguimiento de clientes potenciales en Salesforce
- Administrar y calificar clientes potenciales
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- Cambio de hábitos
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Labs
- Proyecto guiado: Seguimiento de clientes potenciales
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- Lectura previa del proyecto guiado
- Revisión de Salesforce
- Resumen de la 3.ª semana
Mejora del correo electrónico con Salesforce
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- Mejora del correo electrónico con Salesforce
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Labs
- Proyecto guiado: Mejora del correo electrónico
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- Semana 4 Introducción
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Readings
- Por qué es importante mejorar la productividad de las ventas
- Lectura previa del proyecto guiado
- Revisión de Salesforce
Aumento de la productividad de ventas en Salesforce
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Programming
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- Verificar la insignia de Trailhead: Productividad de ventas
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- Aumento de la productividad de ventas en Salesforce
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- Reflexiones sobre lo aprendido
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- Productividad de ventas
- Necesito ayuda para verificar mi insignia
Conversión de clientes potenciales en Salesforce, Parte 1
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Plugin
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- Conversión de clientes potenciales
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- Por qué es importante la conversión de clientes potenciales
- Entrega de clientes calificados
- Resumen de la conversión de clientes potenciales
- ¿Qué sucede en la conversión?
Conversión de clientes potenciales en Salesforce, Parte 2
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- Conversión de clientes potenciales
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- Proyecto guiado: Conversión de clientes potenciales
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- Lectura previa del proyecto guiado
- Revisión de Salesforce
- Resumen de la 4.ª semana
Proyecto independiente: Utilice Salesforce para identificar clientes potenciales, Parte B
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Readings
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Assignment
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- Mejorar la productividad de las ventas y convertir clientes potenciales
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- Resumen y requisitos del proyecto
- Instrucciones del proyecto
Soporte para carreras profesionales
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- Información de ayuda profesional
- Preparación para la búsqueda de empleo
- Elabore su historia personal
Resumen del curso
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- Su viaje de aprendizaje
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- Resumen del curso
- ¡Felicitaciones!
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- ¿Quiere convertirse en administrador de Salesforce?
Auto Summary
"Administración de clientes potenciales en Salesforce" es el segundo curso del certificado profesional de operaciones de ventas de Salesforce. Ideal para quienes buscan conocimientos básicos de las funciones de ventas y el uso de Salesforce para gestionar clientes potenciales. El curso es impartido por Coursera y está diseñado para optimizar procesos de administración de clientes, abarcando desde la carga de datos hasta la formación de equipos. Recomendado para principiantes con interés en ventas y CRM, suscribiéndose al plan Starter.
Trailhead
Anthony Jones
Angela Prakash