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Administración de oportunidades en Salesforce

عن

El tercer curso del certificado profesional de operaciones de ventas de Salesforce, Administración de oportunidades en Salesforce, es para cualquier persona que tenga curiosidad sobre los roles de ventas de nivel de entrada que requieren habilidades básicas en Salesforce, específicamente el rol de especialista en operaciones de ventas, y cómo usar las herramientas de Salesforce para administrar oportunidades y cerrar tratos de ventas en un entorno comercial del mundo real. Este tercer curso le brindará una comprensión fundamental de cómo ayudar a los equipos de ventas a optimizar el proceso de administración de oportunidades. En concreto, este curso muestra cómo un especialista en operaciones de ventas apoyaría a los ejecutivos de cuentas y les capacitaría para hacer progresar las oportunidades a través de un canal de ventas y cerrar acuerdos de ventas de la forma más eficaz y eficiente posible. Esto requerirá el uso de nuevas herramientas en la fuerza de ventas, incluidos productos, libros de precios, presupuestos, contratos y pedidos. Aprender a aprovechar estos aspectos de Salesforce son habilidades cruciales para cualquier persona interesada en trabajos de ventas de nivel de entrada. Para este curso, se recomienda (pero no es obligatorio) que tenga algún conocimiento previo de ventas y CRM, así como una comprensión de los conceptos básicos de navegación de la plataforma Salesforce. Si estos conceptos son completamente nuevos para usted, aún puede tener éxito en este curso. Sin embargo, puede que se requiera un poco de trabajo adicional de su parte. Al inscribirse en este curso, está dando el siguiente paso para iniciar su carrera en Salesforce. ¡Felicidades por continuar este apasionante viaje!

الوحدات

Introducción al curso y al puesto de trabajo

    • 2 Videos
    • 6 Readings
    • 1 Discussion
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1 Discussions

  • Conocer y saludar

2 Videos

  • Introducción al curso
  • La función de especialista en operaciones de ventas

6 Readings

  • ¿Qué es Pathstream?
  • Carreras adicionales en Salesforce
  • Programa de administración de oportunidades en Salesforce
  • Cómo lograr buenos resultados en este curso
  • Cómo usar los foros de debate
  • Conozca a sus compañeros de clase

Uso de Salesforce en este curso

    • 1 Videos
    • 3 Readings
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1 Videos

  • Actualizaciones y personalización de Salesforce

3 Readings

  • Una nota sobre el uso de Salesforce en este curso
  • Crear una cuenta de Trailhead y Playground
  • Una nota sobre las actualizaciones de software

Colaborar con Chatter

    • 1 Videos
    • 3 Readings
    • 1 Programming
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1 Programming

  • Verificar la insignia de Trailhead: Chatter para Lightning Experience

1 Videos

  • Semana 1 Introducción

3 Readings

  • Por qué es importante colaborar con Chatter
  • Chatter para Lightning Experience
  • Necesito ayuda para verificar mi insignia

La vida de un ejecutivo de cuentas

    • 1 Videos
    • 3 Readings
    • 1 Assignment
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1 Assignment

  • Responsabilidades de un ejecutivo de cuentas

1 Videos

  • Las tareas diarias de un ejecutivo de cuentas

3 Readings

  • El ejecutivo de cuentas como usuario comercial de Salesforce
  • El traspaso entre los representantes de desarrollo de ventas y los ejecutivos de cuentas
  • Los ejecutivos de cuentas y el proceso de venta

Salesforce para los ejecutivos de cuentas

    • 2 Videos
    • 3 Readings
    • 1 Plugin
    • 1 Assignment
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1 Assignment

  • Salesforce para ejecutivos de cuentas

2 Videos

  • Etapas de oportunidad de Salesforce
  • Administración del canal de ventas

3 Readings

  • El proceso de venta y las etapas de la oportunidad
  • El canal de ventas
  • Resumen de la 1.ª semana

Clientes potenciales y oportunidades para Lightning Experience

    • 1 Videos
    • 2 Readings
    • 1 Assignment
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1 Assignment

  • Creación de oportunidades y seguimiento de las operaciones

1 Videos

  • Semana 2 Introducción

2 Readings

  • Por qué es importante trabajar con oportunidades
  • Clientes potenciales y oportunidades para Lightning Experience

Progreso de oportunidades a través de las etapas

    • 4 Readings
    • 1 Plugin
    • 1 Lab
    • 1 Assignment
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1 Assignment

  • Actualización y progreso de las oportunidades

1 Labs

  • Proyecto guiado: Progresión de las oportunidades a través de las etapas

4 Readings

  • Revisar las etapas de la oportunidad
  • Lectura previa del proyecto guiado
  • Revisión de Salesforce
  • Resumen de la 2.ª semana

Proyecto independiente: Utilizar Salesforce para cerrar acuerdos de ventas, Parte A

    • 4 Readings
    • 1 Assignment
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1 Assignment

  • Oportunidades de Salesforce para el especialista en operaciones de ventas (cuestionario con tiempo)

4 Readings

  • Resumen y requisitos del proyecto
  • Configurar su Developer Edition Org y conectarse a Trailhead
  • ¿Qué pasa si no completé el proyecto independiente en el curso anterior?
  • Instrucciones del proyecto

Productos, libros de precios y presupuestos

    • 1 Videos
    • 3 Readings
    • 1 Assignment
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1 Assignment

  • Herramientas de Salesforce para ejecutivos de cuentas

1 Videos

  • Semana 3 Introducción

3 Readings

  • Por qué es importante utilizar productos, libros de precios y presupuestos en el proceso de venta
  • Repaso: Ejecutivos de cuentas y Salesforce
  • Herramientas para apoyar a los ejecutivos de cuenta

Entender los productos y los libros de precios

    • 3 Readings
    • 1 Lab
    • 1 Assignment
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1 Assignment

  • Productos y libros de precios

1 Labs

  • Proyecto guiado: Trabajar con productos y libros de precios

3 Readings

  • Cómo interactúan los productos y los libros de precios
  • Lectura previa del proyecto guiado
  • Revisión de Salesforce

Relacionar los libros de precios con las oportunidades

    • 3 Readings
    • 1 Discussion
    • 1 Lab
    • 1 Assignment
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1 Assignment

  • Productos, libros de precios y oportunidades

1 Discussions

  • Satisfacer las necesidades de los clientes

1 Labs

  • Proyecto guiado: Relacionar los libros de precios con las oportunidades

3 Readings

  • Relacionar los libros de precios con las oportunidades
  • Lectura previa del proyecto guiado
  • Revisión de Salesforce

Uso de presupuestos en el proceso de venta

    • 6 Readings
    • 1 Lab
    • 2 Assignment
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2 Assignment

  • Utilizar presupuestos
  • Utilizar productos, libros de precios y presupuestos en el proceso de venta

1 Labs

  • Proyecto guiado: Utilizar presupuestos

6 Readings

  • Por qué es importante utilizar presupuestos en el proceso de venta
  • Resumen de presupuestos en el proceso de ventas
  • Citar estados
  • Lectura previa del proyecto guiado
  • Revisión de Salesforce
  • Resumen de la 3.ª semana

Cierre del acuerdo

    • 1 Videos
    • 2 Readings
    • 1 Discussion
    • 1 Assignment
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1 Assignment

  • Cierre del acuerdo

1 Discussions

  • Siete estrategias para cerrar ventas

1 Videos

  • Semana 4 Introducción

2 Readings

  • Por qué son importantes los contratos y las órdenes
  • Resumen general del cierre de un acuerdo

Contratos y pedidos

    • 4 Readings
    • 2 Lab
    • 1 Assignment
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1 Assignment

  • Contratos y pedidos

2 Labs

  • Proyecto guiado: Cerrar el trato y utilizar contratos
  • Proyecto guiado: Uso de pedidos

4 Readings

  • Contratos y pedidos de Salesforce
  • Lectura previa del proyecto guiado
  • Revisión de Salesforce
  • Resumen de la 4.ª semana

Proyecto independiente: Utilizar Salesforce para cerrar acuerdos de ventas, Parte B

    • 2 Readings
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2 Readings

  • Resumen y requisitos del proyecto
  • Instrucciones del proyecto

Soporte para carreras profesionales

    • 3 Readings
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3 Readings

  • Información de ayuda profesional
  • Preparación para la búsqueda de empleo
  • Consejos para crear un perfil de LinkedIn

Resumen del curso

    • 2 Videos
    • 1 Readings
    • 1 Discussion
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1 Discussions

  • Su viaje de aprendizaje

2 Videos

  • Resumen del curso
  • Felicitaciones.

1 Readings

  • ¿Quiere convertirse en administrador de Salesforce?

Auto Summary

Dive into the world of sales operations with "Administración de oportunidades en Salesforce," a key course within the Salesforce Sales Operations Professional Certificate. Designed for individuals eager to explore entry-level sales roles, this course focuses on the essential skills needed to manage opportunities and close deals using Salesforce tools in real-world business settings. Guided by expert instruction from Coursera, you will gain a fundamental understanding of how to support sales teams in optimizing the opportunity management process. Learn how a sales operations specialist empowers account executives to advance opportunities through the sales pipeline effectively and efficiently, utilizing tools such as products, price books, quotes, contracts, and orders. While prior knowledge of sales, CRM, and basic Salesforce navigation is recommended, it is not mandatory. The course is structured to ensure success even for those new to these concepts, although additional effort may be required. Join this foundational course and take the next step toward a promising career in Salesforce sales operations. Subscriptions are available in Starter and Professional tiers, making it accessible to a wide range of learners. Embrace this exciting journey and enhance your sales operations expertise today!

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Anthony Jones
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Angela Prakash
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