Informes, paneles y éxito del cliente en Salesforce
El cuarto curso en el Certificado profesional de operaciones de ventas de Salesforce (Informes, paneles principales y éxito del cliente en Salesforce) es para cualquier persona que tenga curiosidad sobre los roles de ventas de nivel inicial que requieran habilidades fundamentales en Salesforce, el rol de especialista en operaciones de ventas de manera específica, cómo usar herramientas en Salesforce para mejorar el servicio al cliente en una empresa, cómo aprovechar los datos en Salesforce para mejorar el rendimiento general de un equipo de ventas y el camino para convertirse en administrador
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El cuarto curso en el Certificado profesional de operaciones de ventas de Salesforce (Informes, paneles principales y éxito del cliente en Salesforce) es para cualquier persona que tenga curiosidad sobre los roles de ventas de nivel inicial que requieran habilidades fundamentales en Salesforce, el rol de especialista en operaciones de ventas de manera específica, cómo usar herramientas en Salesforce para mejorar el servicio al cliente en una empresa, cómo aprovechar los datos en Salesforce para mejorar el rendimiento general de un equipo de ventas y el camino para convertirse en administrador de Salesforce. Este cuarto curso profundiza cómo un especialista en operaciones de ventas utilizaría Service Cloud de Salesforce para ayudar a una variedad de diferentes necesidades del servicio al cliente. Aprenderá los conceptos básicos para brindar una atención al cliente eficaz y aprovechará una variedad de herramientas nuevas disponibles en Service Cloud de Salesforce para gestionar de manera eficaz las relaciones con los clientes. Este curso también profundiza cómo un especialista en operaciones de ventas utilizaría los informes y paneles de Salesforce para respaldar las necesidades de un gerente de equipo de ventas para hacer un seguimiento, mejorar y prever el desempeño general de un equipo de ventas. Aprenderá a utilizar filtros para generar informes personalizados en Salesforce y, luego, descubrirá cómo visualizar esos datos de forma eficaz mediante el uso de gráficos y paneles principales. Para este curso, se recomienda (pero no es obligatorio) que tenga algunos conocimientos previos de ventas y de CRM, así como que comprenda los conceptos básicos para navegar en la plataforma de Salesforce. Si estos conceptos son completamente nuevos para usted, aún puede tener éxito en este curso. Sin embargo, puede que se requiera un poco de trabajo adicional de su parte. Al inscribirse en este curso, está dando el siguiente paso para iniciar su carrera en Salesforce. ¡Felicitaciones por continuar con este viaje emocionante!الوحدات
Introducción al curso y rol de trabajo
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Discussion
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Discussions
- Conocer y saludar
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- Introducción al Curso
- El rol de especialista en operaciones de ventas
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Readings
- ¿Qué es Pathstream?
- Informes, paneles principales y éxito del cliente en Salesforce Syllabus
- Cómo lograr buenos resultados en este curso
- Cómo usar los foros de debate
- Conozca a sus compañeros de clase
Uso de Salesforce en este curso
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Readings
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- Actualizaciones y personalización de Salesforce
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Readings
- Nota sobre el uso de Salesforce en este curso
- Crear una cuenta de Trailhead y Playground
- Nota sobre las actualizaciones de software
La vida de un gerente de éxito del cliente
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Readings
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Assignment
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Assignment
- Responsabilidades del gerente de éxito del cliente
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- Semana 1 Introducción
- Tareas cotidianas de un gerente de éxito del cliente
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Readings
- Por qué es importante el servicio en las ventas
- Los gerentes de éxito del cliente y el proceso de ventas
- Responsabilidades de un gerente de éxito del cliente
Salesforce para gerentes de éxito del cliente
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Readings
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Discussion
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Assignment
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Assignment
- Service Cloud de Salesforce
- Gerentes de éxito del cliente
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Discussions
- Un día en la vida de un gerente de éxito del cliente
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Readings
- Resumen de Service Cloud
- Comience su viaje hacia Service Cloud de Salesforce
- Resumen de la 1.ª semana
Trabajo con casos en Service Cloud
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Readings
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Lab
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Assignment
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Assignment
- Casos en Salesforce
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Labs
- Proyecto guiado: Trabajo con casos
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- Semana 2 Introducción
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Readings
- Por qué son importantes los casos de servicio
- Lectura previa del proyecto guiado
- Revisión de Salesforce
Conceptos básicos de conocimientos y la consola de servicio
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Discussion
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Lab
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Programming
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Assignment
- Verifique la insignia de Trailhead: Conceptos básicos para Lightning Experience
1
Assignment
- Aprovechar los conocimientos y la Consola de servicio
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Discussions
- Revisión del proceso de ventas
1
Labs
- Proyecto guiado: Trabajo con los conocimientos
6
Readings
- Conceptos básicos para Lightning Experience
- Necesito ayuda para verificar mi insignia
- Lectura previa del proyecto guiado
- Revisión de Salesforce
- Trabajo con la Consola de servicio
- Resumen de la 2.ª semana
Proyecto independiente: Uso de Salesforce para ayudar a los clientes
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Readings
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Assignment
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Assignment
- Casos, Knowledge y Consola de servicio de Salesforce
4
Readings
- Resumen y requisitos del proyecto
- Configuración de la organización de su Developer Edition Org y conexión a Trailhead
- ¿Qué pasa si no completé el proyecto independiente en el curso anterior?
- Instrucciones del proyecto
La vida de un gerente de ventas
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Assignment
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Assignment
- La vida de un gerente de ventas
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Videos
- Semana 3 Introducción
- Las responsabilidades de un gerente de ventas
2
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- Por qué es importante utilizar informes en Salesforce
- La vida de un gerente de ventas
Salesforce para gerentes de ventas
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Discussion
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Assignment
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Assignment
- Salesforce para gerentes de ventas
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Discussions
- Reflexiones sobre el viaje de un gerente de ventas
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Videos
- Pasar de la solicitud al informe
- Miembros del equipo de ventas y el proceso de ventas: Una revisión
2
Readings
- Salesforce para gerentes de ventas
- El valor de los informes
Compresión de los informes
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Assignment
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Assignment
- Compresión de los informes
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Readings
- Por qué es importante entender los informes
- Tipos de informes
- Aplicación de filtros
- Seleccionar un formato de informe
Informes de construcción
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Assignment
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Assignment
- Informes de construcción
- Apoyo a los gerentes de ventas con informes
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- Por qué es importante practicar de manera estratégica
- Creación de informes en Lightning Experience
- Personalización de informes
- Resumen de la 3.ª semana
Uso de gráficos
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Lab
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Assignment
- Uso de gráficos
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Labs
- Proyecto guiado: Creación de gráficos
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- Semana 4: Introducción
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Readings
- Por qué son importantes los gráficos
- Gráficos básicos
- Lectura previa del proyecto guiado
- Revisión de Salesforce
Uso de paneles principales
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Lab
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Programming
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Assignment
- Valide la insignia de Trailhead: Cree informes y paneles principales para gerentes de ventas y mercadeo
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- Uso de paneles principales
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Discussions
- Paneles principales de vida
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Labs
- Proyecto guiado: Creación de paneles principales
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Readings
- Conceptos básicos del panel principal
- Lectura previa del proyecto guiado
- Revisión de Salesforce
- Cree informes y paneles principales para gerentes de ventas y mercadeo
- Necesito ayuda para verificar mi insignia
- Resumen de la 4.ª semana
Proyecto independiente: Uso de Salesforce para crear informes y paneles principales
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Assignment
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Assignment
- Gráficos y paneles
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- Resumen y requisitos del proyecto
- Instrucciones del proyecto
Soporte para carreras profesionales
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Readings
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- Información de ayuda profesional
- Preparación para la búsqueda de empleo
- Inicio de la búsqueda de empleo
Resumen del curso y del certificado
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- Su viaje de aprendizaje
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- Resumen del curso y certificado
- ¡Felicitaciones!
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Readings
- ¿Quiere convertirse en administrador de Salesforce?
Auto Summary
"Informes, paneles y éxito del cliente en Salesforce" es un curso fundamental en el Certificado profesional de operaciones de ventas de Salesforce, ideal para quienes buscan roles de ventas a nivel inicial. Impartido por Coursera, este curso se enfoca en el uso de Service Cloud para mejorar el servicio al cliente, y en la utilización de informes y paneles para optimizar el rendimiento de equipos de ventas. Aunque se recomienda tener conocimientos básicos de ventas y CRM, no es obligatorio. La duración del curso es flexible y está disponible con una suscripción Starter. Perfecto para aspirantes a especialistas en operaciones de ventas y administradores de Salesforce.
Anthony Jones
Angela Prakash